فولادسازان از شکل‌گیری انحصار در بازار سنگ‌آهن؛ تلاش بی‌اچ‌پی برای خرید ریوتینتو
بی‌اچ‌پی بیلتون، بزرگترین شرکت معدنی جهان، با ارائه پیشنهادی 142 میلیارد دلاری (9/67 میلیارد پوندی) به رقیبش ریوتینتو، خواستار خرید این شرکت شد. این پیشنهاد فورا توسط ریوتینتو رد شد، اما با نشانه‌های موجود بی‌اچ‌پی پیشنهاد شیرین‌تری خواهد داد. به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، بی‌اچ‌پی با ارائه این پیشنهاد جسورانه به یکی از بزرگترین رقبایش اراده خود برای به‌دست آوردن کنترل منابع طبیعی زمین از آهن گرفته تا طلا را به جهانیان نشان داد. این روزنامه انگلیسی گزارش داد با اینکه پیشنهاد بی‌اچ‌پی توسط رقیبش پذیرفته نشد اما شواهد حاکی از آن است که بی‌اچ‌پی درخواستش را تا آخرین گام پیگیری می‌کند و حتما پیشنهادش را بیشتر می‌کند. این معامله می‌تواند با پشت سر گذاشتن قرارداد 112 میلیارد دلاری خرید تایم وارنر توسط آمریکا آن‌لاین در سال 2000، به دومین معامله بزرگ تاریخ دنیا بعد از خرید شرکت مانسمن به مبلغ 172 میلیارد دلار توسط شرکت Vodafone در سال 1999 باشدبه اعتقاد عده‌ای این پیشنهاد نمایش قدرت دو مدیرعامل جدید و سلطه‌جوی این دو غول معدنی جهان است.تام آلبانس مدیرعامل ریوتینتو ماه جولای با پیشنهادی 40 میلیارد دلاری شرکت کانادایی آلومینیوم‌سازی آلکن را در اختیار و ریو را به بزرگترین آلومینیوم‌ساز جهان تبدیل کرد. فاز نهایی تصاحب آلکن توسط ریوتینتو اوایل هفته گذشته تکمیل شد. ماریوس کلوپرز مدیرعامل 45 ساله بی‌اچ‌پی نیز که تنها یکی دو ماه است بر سر این کار آمده، با پیشنهاد خرید ریو تعجب همگان را برانگیخت. با بالا رفتن قیمت مواد اولیه و محصولات، سال‌های اخیر صنعت معدن شاهد ادغام‌های زیادی درون خود بوده است و هزینه استخراج و حمل‌ونقل فلزات نیز مانند موشکی که به فضا می‌رود به سرعت بالا رفته و به این جریان شتاب بخشیده است. رشد سریع در چین و سایر نقاط جهان، نیاز به مس، سنگ‌آهن و آلومینیوم را شدت بخشیده است. با این حال، مشکلات موجود در راه‌های آبی و راه‌های آهن عرضه این محصولات به نقاط مختلف دنیا را با تنگنا مواجه کرده است. شرکت متحد بی‌اچ‌پی ـ ریوتینتو می‌تواند مدیریت بهتری در رسیدن مواد اولیه از معادن به کارخانه‌ها داشته باشد.ادغام بی‌اچ‌پی و ریوتینتو می‌تواند پلی باشد از دورافتاده‌ترین نقاط استرالیا به سایر نقاط دنیا حتی ماداگاسکار و یا آلاسکا. بی‌اچ‌پی ـ ریوتینتو می‌تواند 23 درصد از زغال‌سنگ، 13 درصد از بازار مس و 17 درصد از بازار آلومینیوم جهان را در اختیار بگیرد. اما مهمتر از همه، این شرکت می‌تواند دومین تولیدکننده بزرگ ماده اصلی مورد نیاز فولادسازان یعنی سنگ‌آهن، بعد از شرکت CVRD برزیل باشد. بی‌اچ‌پی ـ ریو می‌تواند 39 درصد از بازار سنگ‌آهن دنیا را در اختیار بگیرد. طبق پیش‌بینی بی‌اچ‌پی، این شرکت متحد می‌تواند با داشتن 115 هزار نیروی کار، سالیانه بیش از 80 میلیارد دلار فروش داشته باشد و سودی 25 میلیارد دلاری نصیب آنها شود. صحبت‌های پیرامون تصاحب ریوتینتو توسط بی‌اچ‌پی از ماه سپتامبر و بعد از موافقت سهامداران آلکن با فروش سهمشان به ریوتینتو و افزایش ناگهانی سهام ریو شکل گرفت. روز بعد از پیشنهاد خرید ریوتینتو توسط بی‌اچ‌پی سهام ریو در لندن 22 درصد افزایش یافت و به 96/52 پوند (29/111 دلار) و دو روز بعد از آن به 9/130 دلار رسید که هیچ‌وقت این‌قدر بالا نبوده است. اما سهام بی‌اچ‌پی 7/5 درصد در لندن کاهش یافت. پیشنهاد بی‌اچ‌پی به ریوتینتو سبب رونق بازار شد و سهام سایر شرکت‌های معدنی به شدت بالا رفت. چیپ گودیر مدیرعامل قبلی بی‌اچ‌پی در ماه آوریل فاش کرد بریان گیلبرنسنون مدیرعامل سابق این شرکت در سال 2002 با مدیریت برایان گیلبرتسون، زمانی که سهام ریو به مبلغ 38 دلار مبادله می‌شد پیشنهادی برای خرید آن ارائه کرد که با مخالفت شدید ریاست هیات مدیره بی‌اچ‌پی، دن آرگوس مواجه شد و گیلبرتسون به‌طور ناگهانی از بی‌اچ‌پی جدا شد. گودیر در ماه سپتامبر از سری مقامات بی‌اچ‌پی بازنشسته شد.امروز، نیاز به مهار هزینه‌ها این ادغام را جذاب‌تر می‌کند ولی این کار به آسانی انجام نمی‌شود. ریو اعلام کرده است قیمت سهام این شرکت در مقایسه با رقبایش اختلاف کمی دارد و سود ناشی از تصاحب شرکت الکن کم‌کم خود را نشان می‌دهد، بنابراین پیشنهاد بی‌اچ‌پی زیاد جذاب نیست. سخنگوی ریو گفت: پیشنهاد بی‌اچ‌پی در هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرا رد شد. افراد مطلع می‌گویند: بی‌اچ‌پی 10 روز قبل از اعلام رسمی موضوع، نامه پیشنهادی خود را برای مدیران ریو فرستاده است. در 25 اکتبر، کلوپرز در مصاحبه‌ای گفته بود هیچ برنامه‌ای برای تغییر در استراتژی بی‌اچ‌پی ندارد. بعد از مطرح شدن موضوع ادغام این شرکت با ریوتینتو، سخنگوی بی‌اچ‌پی در پاسخ به سوال خبرنگاران راجع به صحبت‌های قبلی کلوپرز گفت: استراتژی بی‌اچ‌پی استفاده از بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری و خرید است.ادغام بی‌اچ‌پی و ریوتینتو لزوما آنها را به کشف ذخایر معدنی جدید رهنمون نمی‌کند اما از مستهلک شدن این شرکت‌ها زیر فشار افزایش سریع هزینه‌های حمل‌ونقل فلزات و سایر مواد اولیه جلوگیری می‌کند. این هزینه‌ها، اکنون بیشتر از همیشه به نظر می‌رسد. با توجه به افزایش شدید میزان تجارت در چین، هند و سایر کشورهای در حال توسعه، این شرکت‌ها با کمبود کشتی‌های بزرگ مواجه هستند.بی‌اچ‌پی در نامه پیشنهادی خود با ریو بر پتانسیل بالای حاصل از ادغام این دو شرکت برای حمل‌ونقل مواد اولیه تاکید کرده است. با ادغام این دو شرکت، آنها مجبور نیستند برای کشتی‌ها، زمان حمل‌ونقل و راه‌های دریایی با یکدیگر رقابت کنند.کارشناسان اعتقاد دارند معاملات اخیر در صنعت معدن می‌تواند نقش خوبی در این صنعت داشته باشد، همچنانکه با توجه به قیمت بالای محصولات، خریداران می‌توانند به سرعت بدهی‌های خود را پرداخت کنند. بی‌اچ‌پی در سال 2005 نیز شرکت معدنی WMC استرالیا را خریداری کرد. شرکت عظیم Xstrata که در این معامله ناکام مانده بود سال گذشته شرکت کانادایی معدنکاری نیکل Flaconbridge را خریداری کرد.شرکت آلکوا نیز که بدون چون و چرا مهره سنگین وزنی در صنعت آلومینیوم به‌شمار می‌آید در رقابت با ریوتینتو برای خرید شرکت آلومینیوم آلکن ناکام ماند.در پشت پرده این قراردادها، چین نقش زیادی بازی می‌کند. همچنان که با تبدیل شدن این کشور به بزرگترین اقتصاد تولیدکننده جهان، این کشور بزرگترین مشتری بی‌اچ‌پی و ریوتینتو تبدیل شده است. چین هم‌اکنون به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد در دنیا، مقدار بسیار زیادی سنگ‌آهن وارد می‌کند. در نیمه دوم سال 2007، فروش سنگ‌آهن، فلزات پایه، آلومینیوم و سایر مواد اولیه توسط بی‌اچ‌پی به چین 50 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد کرد و به 3/5 میلیارد دلار رسید. چین هم‌اکنون 5/12 برابر نسبت به سال 2003 از بی‌اچ‌پی بیشتر خرید می‌کند.به اعتقاد کارشناسان با ادغام بی‌اچ‌پی و ریوتینتو، افزایش مداوم نیاز شدید چین به بی‌اچ‌پی اجازه می‌دهد کنترل قیمت‌ها و عرضه محصولات را برای مدتی طولانی در اختیار بگیرد.ادغام بی‌اچ‌پی و ریوتینتو احتمالا با مخالفت مقامات سازمان‌های مخالف تشکیل اتحادیه‌های بزرگ صنعتی (آنتی تراست) روبه‌رو می‌شود. اتحادیه اروپا در این مورد دقت نظر خاصی دارد و مواظب است تا شرکتی به تنهایی نتواند کنترل قسمت عمده‌ای از بازار کالاهای خاص را در اختیار بگیرد. سخنگوی کمیسیون رقابت آزاد تجاری در اتحادیه اروپا از ارائه توضیح پیرامون این قرارداد خودداری کرد.موضوع آنتی تراست در وزارت دادگستری ایالات متحده و همچنین کمیسیون تجاری متحد این کشور نیز با دقت خاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا قدرت انتخاب خریداران مواد اولیه در ایالات متحده مخصوصا فولادسازان محدود نشود. به هنگام قرارداد میتال استیل و آرسلور، مقامات دادگستری ایالات متحده با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند.بی‌اچ‌پی اعلام کرده است تمامی جزئیات قانونی و سایر شرایط عملی لازم برای ادغام با ریو را مورد بررسی قرار داده است و در پیشنهاد این شرکت به ریو هیچ نشانه‌ای از امکان وجود مشکلات مربوط به موضوع آنتی تراست وجود ندارد.اگر شرکت بی‌اچ‌پی بیلتون موفق شود ریوتینتو را بخرد، ملبورن خانه چهارمین شرکت بزرگ جهان خواهد بود.بی‌اچ‌پی ـ ریو با ارزشی حدود 380 میلیارد دلار پشت سر شرکت‌های پتروچاینا، اکسون موبایل و جنرال الکتریک ولی بالاتر از شرکت مایکروسافت قرار می‌گیرد.
نظر شما :